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非瘟是“雪” 消费下降“是霜”,雪上加霜更可怕
发布人:千赢国际娱乐网页版首页千赢国际授权网站   发布时间:2019-2-21 8:55:30   点击次数:196

一、“非瘟”少了,病毒“多了”

  从公开披露的官方信息上来看,进入新年后非洲猪瘟疫情发布很少了,乃至让很多人感到是风平浪静了。当然,这种平静事出有因。

  1、 一旦曝出疫情,按现有政策会采取区域封锁的措施,对当地猪业生产、流通、价格会产生较大影响,有关部门谨慎对待;

  2、黑龙江明水疫点、江苏泗阳疫点曝出非瘟疫情后,不予扑杀补贴而且会被追责,可能会有疫情因各种考虑隐瞒不报;

  3、春节前后约10天时间,生猪流通几乎停止,流通少了,疫情自然就少了。而且,中国人的传统是佳节不能扫兴啊。

  一方面疫情趋于“平静”,一方面行业相关人士非常看好2019年猪价。最近,部分养猪概念股拉了两个涨停;部分区域仔猪的价格突破600元/只。显然,部分胆量较大的养猪人赌的热情大涨,这部分主要是散小养殖户。

  但这几天的一则新闻把表面上的平静被打破了。有媒体消息显示:“根据《甘肃省防制重大动物疫病指挥部办公室关于开展猪肉制品中检测出非洲猪瘟病毒核酸阳性样品处置工作的通知》(甘防指办[2019310号)精神,近期,省动物疫病预防控制中心从10个县(市、区)送检的40批次149份生猪产品中,检出非洲猪瘟病毒核酸阳性样品83份,并经国家非洲猪瘟参考实验室复核确诊。文件显示:检测出非瘟病毒核酸阳性的企业涉及到三全、思念、科迪、郑荣、康利、金锣、龙凤、齐汇、惠万家、康泽、膳隆等十余家知名食品等共计11个厂家、40批次产品的83个样品检出阳性。”

  这则消息意味着什么?不发布疫情,不代表没有非瘟病毒!一次性披露11家40个批次83个样品检出阳性。这意味着非瘟病毒随着食品流通正在在走向较大范围。也许,这还只是冰山一角。现在很多人在观望:农业农村部会怎么处理?对于农业农村部来说,这是躲不过的一场考试。

  二、非瘟是“雪”,消费下降“是霜”

  此次侵入我国的非瘟疫情,直接死亡的损失并不算大。间接损失主要是以下三点:

  1、扑杀超100万头。这个损失其实有限;

  2、禁运、限运带来的大部分区域猪价暴跌。损失主要是养猪人在承担和消化;

  3、政府为防控非瘟而投入的行政和社会资源;

  可以说,间接损失远远大于直接损失。估计,这是有关部门最为难的地方。如果按照现有政策来扑杀,这笔钱要由中央财政和地方政府按比例出。中央的好说,地方政府愿意出吗?出得起吗?这次甘肃披露的11家企业,如果严肃执法,又会带来多大的损失?可以预见,要不了多久,政策会有较大的变化,即使不变化,现有政策执行起来也会有较大弹性。

雪(非瘟)很可怕,但更可怕的是雪上加霜。这个“霜”就是消费会有较大下降。在东北疫情较严重的时候,我曾提醒消费可能会有较大幅度的下降,很多人不以为然。事实上,2018年下半年至年关,猪肉消费下降明显,而牛羊肉则价格坚挺,羊肉价格可谓是暴涨。不要说和非瘟没有关系,一方面是消费升级,一方面牛羊禽肉对猪肉都有一定的替代性。

  现在,透过新媒体的迅速传播,那些耳熟能详的品牌如思念、科迪、金锣等都发现了非瘟病毒呈阳性,将进一步抑制猪肉消费。我们向非行业内的亲友做了个简易调研显示,均对非瘟是否影响人的健康缺乏科学认知。在宁可信其有不可信其无的心理下,很多人选择了暂停消费猪肉及制品。我们判断,至少在2019年天气变冷之前,猪肉消费会有较大的下降。当然,下降幅度没有数据支撑,但市场反应明显。

  三、个人看法

  最近很多朋友咨询我,问2019年是否可以养猪,甚至是否可以激进点。在此,谈谈我个人的看法:

  1、非瘟疫情的危害依然很大,表面上风平浪静,实际上暗流汹涌;

  2、不能指望扑杀补贴,要做好一旦发生疫情独立承担的心理准备;

  3、如果是赌,不能拿身家性命去赌,赌也要有赌的资本。赌对了,只是赚到了钱,赌输了则会破产,这就不是赌的资本;

  4、非瘟不会短期消失,但至少半年内消费会继续下降。猪虽然少了,但消费也下降了,因为缺乏数据支撑,供需是缺口多大不好判断;

  5、中美之间或将达成贸易妥协,美国猪肉进口大概率会超过德国(2018年德国第一)。如果国内供应有较大缺口,猪肉进口恐将超过国内需求的10%(含非正关进口);

  6、在对自己生物安全防控有信心的基础上可以考虑补栏;

  7、如果是我,谨慎观望,仅保证3-5成仓。

 

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